エドワード・O・ソープエドワード・ソープ氏。数学教授にしてヘッジファンドマネージャークオンツの始祖とも言われ、ソープ氏の運用するファンドは29年間1四半期も損を出さなかったことでも有名です。また、ソープ氏は確率論を応用し、ブラック・ジャックの必勝法を編み出し ...

【オルカンの60％は米国株】VTやオルカンのように、時価総額で全世界株式を丸抱えするようなインデックスに連動する商品について、よく指摘されることの一つに、米国株が60％を占めているから危ない、リスク分散になっていないという意見があります。今回はこのことにつ ...

【12月4日　米国株式市場】ダウ　　　　36,204　‐0.11%S&P500 　  　4,569　‐0.54%ナスダック　14,185　‐0.84%FRBが来年前半にFF金利を引き下げるとの期待が広がる中、米国株式市場は下落。米国債利回りは上昇。積極的な利下げを織り込みすぎとの意見や、利確、今週末 ...

【エリス氏が語る「波乱相場の生き残り方　】先日、日経新聞電子版に、「敗者のゲーム」の著者チャールズ・エリス氏のインタビューが掲載されており、話題となりました。すごく良い動画で、YOUTUBEからでも見れますので、もしまだ見ていない方がいれば、是非視聴してみてく ...

【60/40ポートフォリオの死】2022年、株式と債券に60/40で投資をする伝統的なポートフォリオはドルベースで‐16％下落しました。日本人投資家にとっては、今回は為替が味方したため、あまり影響がありませんでしたが、米国や欧州では「60/40ポートフォリオは死んだ」と公言 ...

【円建てのリターンを調べたい方は？】世界の各資産クラス別 円建て運用成績（配当込み)配当込み・円建ての「世界の各資産クラス別の成績」はS＆P500指数でおなじみのSPグローバルのページやhttps://www.spglobal.com/spdji/jp/indices/equity/sp-500/#overviewマイインデ ...

【AERAに登場してます】AERA2023年12月4日号、およびAERA.dotにインタビュー記事が掲載されました。一部の銀行や対面証券の窓口に出向くと、あなたの本来の目的「以外」の「おすすめ」をされることがある。銀行員サイドと顧客サイドの両方に取材した。鉄則は「よくわからな ...

【ドルコスト平均法の限界】議論されつくした話なので今更かと思う方もいるかもしれませんが、また、最近話題なので簡単に書いていきたいと思います。ドルコスト平均法でも資産形成後半には効果が薄れますし、暴落やそれによる損失を防ぐことは出来ません。そして、投資や市 ...

バフェットとインデックスファンドバフェットとインデックス投資と言えば、「10％を短期米国債・90％をS&P500インデックスファンドに」という言葉や「プロテジェ・パートナーズとの10年に渡る賭け」を連想する方が多いと思います。アリス・シュローダーの見つけた「答え」イ ...

【米国債券ETFの王様】ETFでは後発のバンガードの米総合債券ETFBNDの運用資産が、ブラックロックのAGGを抜いたという報道があったのが昨年8月。バンガード、世界最大の債券ETFに－ブラックロックから王座奪う「バンガード・トータル・ボンド・マーケットＥＴＦ（銘柄コード ...

【バンガード　2024年の見通し】バンガードの2024年の見通しの概要が公開されたので紹介します。https://www.vanguard.co.uk/content/dam/intl/europe/documents/en/gbp-vemo-summary-en.pdf完全版は12月中旬に公開される予定です。それでは行きます。【要旨】高い金利は今 ...

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（ブルームバーグ）【12月1日　米国株式市場】ダウ　　　　36,245　+0.82%S&P500  　　 4,594　+0.59%ナスダック　36,245　+0.82%株式、債券、ビットコインなどが上昇。S&P500は５週連続の上昇となりました。12月のFOMCで金利据え置き、来年には金融緩和に動くとの観測が ...