【オルカンの60%は米国株】VTやオルカンのように、時価総額で全世界株式を丸抱えするようなインデックスに連動する商品について、よく指摘されることの一つに、米国株が60%を占めているから危ない、リスク分散になっていないという意見があります。今回はこのことについ …
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S&P500 は今年54回目の最高値を更新、なお最高値を50回以上更新した翌年のリターンの中央値はマイナス〇%
【12月2日 米国株式市場】ダウ 44,782 ‐0.29%S&P500 6,047 +0.24%ナスダック 19,403 +0.97%S&P500とナスダックは続伸。S&P500は今年54回目の最高値を更新となりました。ラッセル2000は‐0.024%とほぼ横ばいVXUS(全世界株式除く米)は+0.19%と小幅に …
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「経済成長率」と「株式のリターン」はあまり相関関係がない【成長の罠】
経済成長と株式のリターンVYMの第7会計年度(2013年10月時点)の運用報告書に、次のような記述がありますFRB の金融政策の不透明さとまだら模様の景気動向に対する不安が目立ちました。米国経済と米国株式のパフォーマンスの相違は驚くべきものかもしれません。しかし、バン …
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王道のインデックス投資+入金力UPの努力【基本中の基本】
【インデックス投資は入金力が大事(?)】インデックス投資は入金力が大切なんてよく言われます。でも、実際はインデックス投資に限らず、個別株投資にしろ、不動産投資にしろ、債券にしろ、おおよそほとんどの投資において、元本や毎月投資に回せるお金がどのくらいある …
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海外へ投資する時、為替リスクとどう付き合えばよいか。【バンガードのレポート】
為替リスク。今回は「為替リスク」について考えていきたいと思います。「為替リスク」に対して、バンガードが以前おもしろいレポートを書いていたので紹介します。https://www.vanguardjapan.co.jp/docs/dc/vanguard-dc-part02.pdf追記※現在は見れなくなっていますポイン …
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S&P500やオルカンに投資をするなら一括投資が良いのか?積立投資がいいのか?
一括投資?毎日積立?数日前、ブログのコメント欄にS&P500に投資をしようと思っています。一括投資が良いでしょうか?毎日積立がいいでしょうか?という質問を頂いたので、回答しようと思います。私なら一括投資します。私なら、今すぐに、自分の①投資目的②リスク許容度③ …
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【含み益バリアの作り方】【バリアは一つにあらず】
【含み益バリアの作り方】最近SNSで『含み益バリア』というパワーワードを耳にしました。なるほど、おもしろいこと言うな~と素直に感心しました。今回は最近投資を始めて、含み益バリアがなくなってきている方に向けて、私の過去の経験を無前て、少し記事を書いていきたい …
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割高だから投資をさけるべき?「PER基準のポートフォリオ変更戦略は有効か?」インデックス投資家必見
【PER基準のポートフォリオ変更は有効か?】ウォール・ストリート・ジャーナル日本版@WSJJapanPER基準のポートフォリオ変更は有効か #株 #債券 https://t.co/xXqsaWLHea2023/03/09 14:00:07ウォールストリートジャーナルに、米ジョージメイソン大学ビジネススクールの金融 …
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【ウェルスナビ・ロボアド】私がずっとロボアドを勧めない理由!【ロボアドを勧めてくるサイトやインフルエンサーにも注意】
【ロボアド】私は現状ロボアドは普通の個人投資家の運用に必要ないと思っています。が、ロボアドのなかではウェルスナビが一番好きです。実際、日本投資顧問業協会の統計資料によると、2023年12月末ではウェルスナビが9832億円と断トツだった。今年に入ってからも増加の勢い …
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「ESGファンドの不都合な真実 手数料が高いだけ」ジェイソン・ツヴァイク氏の記事がおもしろい
【ジェイソン・ツヴァイク氏の記事】ウォールストリートジャーナルにおもしろい記事があったので紹介します。筆者のジェイソン・ツヴァイクは、このブログで度々紹介している。ウォーレンバフェットもお気に入りのコラムニストの一人。彼の『金融版 悪魔の辞典』はすごく面 …
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暴落直前に100万円をインデックスファンドに一括投資をしたらどうなったか?【日本バブル、ITバブル、リーマンショック】
【インデックス投資家必見のレポート】2022年、7月19日のニッセイ基礎研究所のレポートに『老後のための資産形成-確定拠出年金等で老後のために何に投資したら良いのか?-外国株式型、国内株式型、バランス型、外国債券型と国内債券型でのパフォーマンス比較』https://ww …
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「割高圏でも投資を始めた方がいいの?」やっぱり一括投資が合理的。長期投資ではマーケットタイミングの影響は少ない
【マーケットタイミングの影響は少ない】S&P500や全世界株式など、市場全体に投資をする伝統的なインデックスファンドのように幅広く分散されたポートフォリオで長期間運用する場合、そのポートフォリオのリスクとリターンの大部分は資産配分によって左右されます。研究に …
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【祝日前で薄商い】S&P500は下落。経済指標を無事消化もハイテク株が足を引っ張る。【過去最高値を更新、割高圏という理由でS&P500への投資をやめるべきか?】
【11月27日 米国株式市場】ダウ 44,722 -0.31%S&P500 5,998 -0.38%ナスダック 19,060 -0.59%米国株式市場は小幅に反落。大型ハイテク株が売られるなど調整の動きも見られました。明日の感謝祭の祝日を前に全体的には薄商いとなりました。ラッセル2000は …
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【S&P500は7営業日続伸】過去最高値を更新!過去100年の中でも稀に見る上昇相場。【11/26日のまとめと感想】
【11月26日 米国株式市場】ダウ 44,860 +0.28% S&P500 6,021 +0.57%ナスダック 19,174 +0.63%ダウは5日、S&P500は7日営業日続伸。S&P500は終値で過去最高値を更新しました。市場は11月のFOMC議事要旨を消化。トランプ次期米大統領が主要貿易相手国への …
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