VOT

バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF(VOT)を紹介します。

VOTは、米国の中型グロース株に投資をするETFです。

あまり知られていませんが、

設定来(2001年)のトータルリターンは、S&P500や小型株ETF(VB)などを大きく上回ってETFの一つです。


基本情報

現在の株価      151.68ドル (2019年7月20日現在)

ETF純総資産      58.50億ドル (ファンド純資産総額131.05億ドル)

設定日        2006年 8月17日 

対象国        米国(中型グロース株)

銘柄数           179銘柄

経費率         0.07%
   
回転率         25.2%


最新の株価はこちらから確認できます。

VOTの最新株価へ      (ブルームバーグ)

公式ページはこちらから   バンガード社のHPへ


VOTのトータルリターン (VOOとの比較)

トータルリターン ()はS&P500(VOO)のリターン

設定来         9.34%
1年       12.04%    ( 3.77%)
3年       14.50%      (11.69%) 
5年       10.11%      (  9.62%)


10年前(2009年6月30日)にVOTに100万円を投資していたら

2019年6月末時点で約417万円になっていました。

4倍以上とはすごいですね。


VOTの分配金(配当)

直近配当利回り     0.71% 
直近配当額       0.2682ドル ( 2019年6月27日)
支払い月        3・6・9・12月の年4回

緩やかに増配が続いていますが、

過去の配当利回りは、ほとんど1%を下回っております。


VOTの株価チャート S&P500との比較(配当込)

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緑 VOT 青 SPY(S&P500)

設定来(2006年8月)から長期に渡ってS&P500(SPY)を上回るリターンを残してきました。

S&P500よりもボラティリティが高く、下がるときは大きく下落する印象です。


保有上位10銘柄

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セクター別構成比率

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対象となる指数

 CRSP USミッドキャップ・グロース・インデックスは、CRSP USミッドキャップ・インデックスにおけるグロース株のパフォーマンスを表します。


グロース株の基準


・1株当たりの利益(EPS)の長期的な成長期待
・1株当たりの利益(EPS)の短期的な成長期待
・EPSの過去3年間の成長実績
・1株当たりの売上高の過去3年間の成長実績
・総資産投資比率(総資産―投資)
・総資産利益率

等が基準となりインデックスが組まれています。

グロース株投資をする方は分析する時の参考にしてみるのもいいかもしれません。

指数について 詳しくはこちらから
CRSP・MSCI・S&P・ラッセル 米国指数・インデックスプロバイダー比較。違いとは?


スタイル型ETFという特性上

バリュー型ETFやS&P500などの市場平均を下回ることもありますので、その点も頭に入れて上手に投資をして欲しいと思います。

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例えば近年(2016年~)はS&P500を下回ることもありましたが、

2019年初以来のリターンではS&P500を大きく引き離しています。


感想 

VOTは成長著しい米国の中型グロース株に低コストで簡単に分散投資が出来るETFです。

配当というよりは、トータルリターンが魅力なETFです。

S&P500を対象としたETFや投信と組み合わせたり、VTIなどの中型株の比率を更に高めてリターンを狙うのもおろしろいかもしれません。

チャートを見てわかるとおり、S&P500との相関性が高いのでリスク分散というよりは、リターンの補完という目的で使うのがいいかと思います。

VOTはある程度経験を積んだ方向けのETFだと思います。


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