VWOとは

今回はバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETFを紹介します。

世界の新興諸国の大型・中型・小型株、約4600銘柄に低コストで投資ができるETFです。

楽天・新興国株式インデックス・ファンドの中のETFとしても知られています。

基本情報

現在の株価      41.91ドル (2019年6月21日現在)

ETF純総資産     638.00億ドル (ファンド純資産総額869.62億ドル)

設定日        2005年 3月4日 

対象国        新興国の株式市場

銘柄数           4654銘柄

経費率         0.12%
   
回転率         10.8%


VWOのトータルリターン

トータルリターン  ()はVOO・VXUSのリターン

設定来        5.91%
1年       -6.45%  ( 3.77%・-6.90%)
3年        9.16%     (11.69%・6.59%) 
5年        1.81%     (  9.62%・1.53%)


VWOに100万円投資をしていたら

10年前(2009年6月30日)にVWOに100万円を投資していたら

2019年5月末時点で約159万円になっていました。


VWOの分配金(配当)

直近配当利回り     2.66% 
直近配当額       0.2792ドル ( 2019年6月17日)
支払い月        3・6・9・12月の年4回




VWOのチャート(S&P500との比較)00

青 VWO 赤 S&P500 

リーマンショック前や、その後2013年ごろまでは

S&P500を上回るリターンを見せていたVWOですが、近年は苦戦しているようです。

もちろん今後どうなるかはわかりません。


VWOの保有上位10銘柄

テンセント             4.7%
アリババ              3.8%
TSMC.                 3.5%
ナスパーズ             1.8%
中国建設銀行            1.4%
中国平安保険            1.1%
リライアンス インダストリーズ   1.1%
中国工商銀行            1.1%
中国移動通信            1.0%
ペドロブラス            0.9%

純資産に占める上位10銘柄の割合  20.4%

組み入れ上位には中国企業が多い印象です。(2019年3月31日現在)


市場別保有配分
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10位以下には、フィリピン、カタール、チリ、UAEと続きます。

トルコやハンガリーといったヨーロッパの国から、ペルー、コロンビアといった南米諸国。アフリカのエジプトなど、世界中の新興国市場に幅広く投資をしています。


セクター別構成比率
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セクター別にみると、金融・テクノロジーの比率が高く、ヘルスヘアセクターの比率が低い事がわかります。


新興国の今後は・・・

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参照https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=map


新興国と呼ばれる国々の人口(特に労働人口)は、

今後も増加し、2100年頃までに100億~120億人で安定するとみられています。

また所得レベルも、世界全体中で高くなる見通しなので、

更なる経済成長が期待できます。


新興国投資・全世界投資をお考えの方に役立つ参考書。


新興国、もしくは全世界投資を考えている方は、

ファクトフルネスを一読することをお勧めします。



様々な統計データを用いて、世界の現状と今後をわかりやすく解説してある良書です。

「全世界投資と米国投資」で悩んでいたり、「新興国投資」について迷っている方には

「必読書」だと思います。

別にこのブログから購入しなくてもいいので、近くの本屋さんにいって、両方の表紙裏のグラフとイントロダクションだけでも是非読んでみて下さい。

新興国のイメージが大きく変わると思います。


感想

今後の人口の増加と経済成長が見込まれる新興国市場。

そこに低コストで幅広く分散投資ができるのがVWOの魅力となります。

ここ5年くらいはイマイチなパフォーマンスでしたが、

低い成長率が予想される先進国と違い、これからの成長に期待ができるETFとなっています。


VWOは新興国の今後の成長から利益を得たい方、

先進国と組み合わせてリスクを分散したい方などにおすすめのETFです。


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参照 バンガード社のホームページ